Алгоритм расчета полных затрат межотраслевого баланса МОБ США. МОБ эффективный латентный инструмент цветных революций & контрреволюций :)

В СССР институты АН СССР с 1927 г. проводили успешные работы по прогнозированию ВСЕХ мировых финансовых и экономических кризисов в интересах СССР. Несмотря на развал СССР работы по успешному прогнозу кризисов продолжаются :)
Современная система национальных счетов ООН (СНС), межотраслевой баланс (МОБ) государств-членов ООН, в т.ч. США и Стран G-7, основаны ТОЛЬКО на методологии и реальных разработках русских/советских экономических школ!!!, а не западных либеральных экономистов и их Нобелевских лауреатов по экономике :)

Авторы: С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина

• Введение, Г.Форд, МОБ и американская байка, СССР и США
• О Г.Форде, МОБе и о мифах либеральной экономики
• Начало алгоритм расчета полных затрат, определение начальных, граничных условий
  • 50 практических примеров расчета/применения моделей полных затрат в стандартах SIC и NAICS МОБ. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе от Сельского Хозяйства и т.д.
  • Алгоритм расчета национальной отраслевой профессиональной занятости по основным секторам экономики США в разрезе 23-х основных профессиональных групп - центров ответственности с учетом изменения конечного спроса ВВП
• Что будет происходить с объемами продаж "Total Commodity Output" ВО ВСЕЙ ЭКОНОМИКЕ, если поднять оплату труда на 10%, или снизить цены на 10% только в отрасли "Agricultural products" и далее 50 примеров по основным секторам экономики?
• Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2008-2009 гг. на основе анализа/расчета ТРЕХ финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2007 г. по данным 2006 г. по Кризису 2008-2009 гг.

Введение, Алгоритм МОБ понятен всем кроме либеральных "экономистов":)

«...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда - это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю...»

Г.Форд,
"Моя жизнь, мои достижения", 1921 г.

С Г.Фордом нельзя не согласиться - материальные потери РФ в период «Реформ» 1992-1998 г. в 2,5-3 раза выше, чем материальные потери СССР за все годы Второй Мировой войны.
Любому студенту-троечнику экономических ВУЗов СССР, но не студенту-отличнику, чиновникам, министрам, олигархам — выпускникам "современных" ВУЗов России и Запада :) было хорошо известно, что в рамках МОБ ЛЮБОЕ снижение оплаты труда или повышение цен на 1 руб. только в одной отрасли экономики РФ приводит к потерям 2 руб. объемов продаж на предприятиях ВСЕХ отраслей :). Это и понятно, если учесть, что современное экономическое образование и в РФ и на Западе это конвейер по производству дураков:) О конвейере дураков от проф. В.Катасонова. Высказывания других научных, государственных лидеров :).

Чтобы нашим студентам, преподавателям-либералам, чиновникам, министрам, олигархам понять тезис олигарха Г.Форда, известный любому студенту-троечнику, рассмотрим американскую байку:

«Как-то в США приехали два русских: депутат Думы на встречу с сенаторами США, и русский олигарх на встречу с американским бизнесом.
Оба предложили своим американским коллегам русское «законодательство» и бизнес «по-русски» - поднять цены в США в 2 раза, и снизить оплату труда в 10 раз, т.е. сделать цены и оплату труда как в России. И с каждых 100$ оплаты труда персонала себе пушистому в карман класть 95$.
По Америке с тех пор гуляет байка...
Сенаторы депутата Думы как «агента КГБ» посадили на 287 лет и 3 месяца по статье за развал США :).
Русскому олигарху его американские коллеги объяснили, что когда он не доплачивает своему персоналу 1$, то он ворует у ВСЕХ американских олигархов 2$, после чего русского балбеса-олигарха пристрелили, чтобы не крысятничал у своих :).
Ходят слухи, что эти два русских так и не поняли :) почему с ними так поступили их американские коллеги:)»

СПРАВКА:
"А кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет... а что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на ЗАРПЛАТУ ИХ ДИССИДЕНТОВ (руководителей) И ВСЕ...".

Майкл Ледин
Аналитик, советник госсекретаря США в администрации Р.Рейгана

СССР не отставал от США по показателю технологический уровень производства, а по инновационному показателю автоматизация производства СССР опережал США в почти в 4 раза (3,89-3,96)!!!. По показателю производительность труда СССР устойчиво опережал США. Удвоение Промышленности в СССР происходило каждые 8,5 лет (темп прироста 8,5%), а в США лишь за 17,7 лет (темп прироста ВВП 4%). Удвоение ВВП в СССР происходило каждые 9,8 лет (темп прироста ВВП 7,3%), а в США лишь за 20,7 лет (темп прироста ВВП 3,4%). При таких темпах развития СССР к 1994 г. должен был стать МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ.

Рис. 1. Прогноз динамики развития промышленности, экономики СССР и США, или почему развалили СССР с помощью технологии пятой колонны :)

ЦСУ СССР 1981г. Источник: СССР в цифрах, Статистика Российской Империи, СССР и Российской Федерации

У Запада был лишь один выход РАЗВАЛИТЬ СССР изнутри при помощи технологии Пятой Колонны, т.к. ВОЙНЫ против России, как свидетельствует История, Запад всегда проигрывал :)

О Г.Форде, МОБе и о мифах либеральной экономики

Высказывание Г.Форда и американскую байку авторы приводят неслучайно.

Очень часто от "экономистов" либерального толка можно услышать, что бизнесу нужно стремиться к максимальной прибыли, т.е. повышать цены и снижать затраты. При такой политике прибыль будет максимальной.

Правда эта "замечательная" идея либеральных "экономистов" как-то не согласуется с идеями олигарха Г.Форда: "Бойтесь повышать цены..., бойтесь понижать оплату труда..." и такая "замечательная" модель управления "это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство".

Учитывая, что идеи олигарха Г.Форда и либеральных экономистов (маржиналистов...) полярны, то можно предположить, что кто-то из них прав, кто-то нет.
Дальнейшее изложение, критику либеральных экономистов будем вести, опираясь на фундаментальные работы русского экономиста В.Дмитриева - основателя современной экономики 20-21 века, всей системы национальных счетов ООН, МОБ.

Не будем осуждать куцость мышления классиков западной классической экономики. Их мировоззрение формировались в среде лоскутной Европы с ее мелкими княжествами и городами-государствами в отличие от масштабности мышления русских ученых. Мировоззрение русских исследователей формировалось на громадной территории Российской Империи (Великой Тартарии или Руси-Орды). Поэтому вполне естественно появление фундаментальных направлений: русского космизма, русского циклизма и русской трудовой экономической школы.

В.Дмитриев начал анализ состояния учения о зависимости цены от издержек производства с работ классиков W. Petty, A. Turgot.... При этом иронично характеризовал "работы" их последователей из либеральных, марксистских школ замечательной фразой:

"..Мы оставляем совершенно в стороне, как не имеющие ничего общего с наукой, все те голословные утверждения относительно законов ценности, которые вещались различными "мыслителями" и не имели за себя других доводов, кроме "авторитета" высказавших их лиц и их так называемых "теорий".

Под "мыслителями" В.Дмитриев имел в виду как К.Маркса так и либеральных экономистов:). Критика как левых, так и правых "теоретиков" и "авторитетов" для В.Дмитриева закончилась привычно — ЕГО ЗАБЫЛИ, НО МОДЕЛИ МОБ ТАЙКОМ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (см. стр. 1-5, 1-6. Concepts and Methods of the U.S. Input-Output Accounts). ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ ЭТИ "ТЕОРЕТИКИ" С ВРЕМЕН А.СМИТА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБОТАТЬ ТАК И НЕ СМОГЛИ:) КУДА ИМ УБОГИМ :)

Через столетие ему вторит последователь В.Дмитриева нобелевский лауреат В.Леонтьев о либеральных экономистах: "...Работы, теории, модели моих коллег, в т.ч. Нобелевских лауреатов по экономике, изящны, но совершенно бесполезны...".

По оценке В.К.Дмитриева: "состояние учения о зависимости цены от издержек производства в момент, непосредственно предшествовавший появлению труда А. Смита" можно описать простейшей формулой:

Цена =
= издержки на заработную плату +
+ издержки на возмещение орудий и материалов +
+ сумма прибыли +
+ рента

В.К.Дмитриев в отличие от либеральных экономистов сосредотачивает все свое внимание не на либеральной пустозвонной мантре о "невидимой руке рынка" А.Смита («Исследование о природе и причинах богатства народов», 1724г.), а на гениальной идее И.Т.Посошкова (социально-экономический трактат «Книга о скудости и богатстве», 1776г.), что труд/человек единственное богатство державы, что трудовые затраты в процессе производства товаров и услуг формируют цену. В.К.Дмитриев останавливается только на главном преобразовании А.Смита (развитие идей И.Т.Посошкова), что "цена продукта, в конечном счете, сводится только к двум элементам (заработной плате и прибыли)":

Цена продукта = заработная плата + прибыль

И здесь же В.К.Дмитриев в своей работе описывает высказывание А.Смита "в конечном счете" в виде разложения в ряд и далее формирует классическую систему линейных уравнений. На следующем этапе опираясь на временной динамический анализ доказал маржиналистам и либеральным школам, что капитал (основные средства) ввиду их конечности срока их службы или износа (морального, физического) конечен и легко может быть описан опять же заработной платой. Цитируем:

"Но в таком вычислении и нет надобности: сумма труда, затраченная на производство данного продукта, может быть определена и без подобных исторических экскурсий к временам фараонов."

Далее в результате алгебраических, математических преобразований В.К.Дмитриев строит статические и динамические модели полных трудовых затрат — базу современного межотраслевого баланса и системы национальных счетов ООН. Пока не будем рассматривать модели Дмитриева и МОБ, а погрузимся на уровень анализа середины 18-ого века и сделаем расчеты на основе главного преобразования А.Смита.

Итак,

Цена продукта = заработная плата + прибыль

Спрос определяется ценой, а цена определяется заработной платой и прибылью. По Г.Форду труд определяет эффективность бизнеса на 90%.Не сложно определить, что в цене любого продукта заработная плата должна составлять 90%, а доходы собственников, выплаты банкам и т.д. всего 10%. В современной интерпретации заработная плата трансформировалась в компенсацию, состоящую собственно из заработной платы плюс отчисления в пенсионный, медицинский, социальный фонды.

Сегодняшний процентный уровень отчислений в фонды достаточен для восстановления не только здоровья работников, но и полного инвестирования, восстановления всей экономики ее отраслей, в том числе ЖКХ.
Напомним, в СССР единый социальный налог в среднем составлял всего 7%, т.е. он был в 3-5 раз ниже, чем в современной "либеральной" России:)

По расчетам авторов реальных собственников не более 1%, а 99% это работающие на собственников домашние хозяйства.

Поэтому домашние хозяйства определяют спрос, инвестиции на 99%, а собственники на 1%. Хотя в реальном соотношении с учетом оплаты труда домашние хозяйства определяют спрос, инвестиции на 90%, а собственники на 10%.

Давайте решим задачу на основе главного преобразования А.Смита.

1. Хорошо известно, что по производительности труда СССР устойчиво опережал США. Удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15лет (темп прироста ВВП 4,5-6,5%), а в США лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%).
2. С момента реформ в РФ заработная плата стала в 10 раз ниже, чем в США.
3. Средняя прибыль американских корпораций составляет не более 10%, как у Г.Форда.

Вопрос: Какой уровень цен должен быть в России с учетом условий задачи.
Ответ: Цены в РФ должны быть в 10 раз ниже по отношению к США.

Но согласно Мировому Банку в РФ цены в 2 раза, чем в США.

Несложно сделать вывод, что в России управление на всех уровнях иерархии в 20 раз ниже, чем в США и СССР. Такой разрыв свидетельствует, что управление в РФ на всех уровнях отсутствует или находится на уровне статистической ошибки.

Следует согласится с гениальной экономической идеей Г.Форда:

"...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда - это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю..."

Г.Форд,
"Моя жизнь, мои достижения", 1921 г.

По мнению авторов, основанном на расчетах, при такой экономической политике в РФ развал экономики и далее страны неизбежен.
Сегодняшняя российская либеральная экономическая школа, как и западная, находится на уровне эмбрионального развития 19-ого века. Работы либеральных экономистов и их нобелевских лауреатов по экономике ничего общего не имеет с объективными экономическими законами.
Следует согласиться с В.Леонтьевым, что либеральные теории изящны, но совершенно бесполезны и опасны для применения в реальной экономике.

Россия является наглядным классическим примером из учебника. За 20 лет либеральных реформ полностью уничтожено научное лидерство в мире, разгромлена промышленность, сельское хозяйство, социально-экономическая инфраструктура. Россия за годы "реформ" со второго места в мире скатилась до уровня слаборазвитых африканских стран.

Дмитриев, опираясь на закон трудовой теории стоимости открыл на основе модели полных трудовых затрат мультипликативный, синергетический эффект, скрытый в теории трудовой стоимости.

Проще, это значит, что если во всех отраслях экономики собственники, олигархи сократят оплату труда на 10%, то они с учетом модели полных затрат по МОБ потеряют 20% объема продаж. Если кто-то в какой-то отрасли или рынке снизит оплату на 10%, то все остальные олигархи потеряют все равно 20%.

Рассмотрим мультипликативный, синергетический эффект МОБ, скрытый в теории трудовой стоимости и открытый В.Дмитриевым на основе модели полных трудовых затрат.

И так начнем. Алгоритм расчета полных затрат межотраслевого баланса МОБ США

Данный алгоритм, расчеты, программное обеспечение разработаны авторами (С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина), для качественного, но быстрого обучения:

• Студентов, аспирантов...
• Специалистов, аналитиков, руководителей предприятий, холдингов...
• Специалистов, аналитиков, руководителей аналитических, рейтинговых, аудиторских агентств, СМИ...
• Специалистов, аналитиков, руководителей фондовых, страховых компаний, банков...
• Специалистов, аналитиков, руководителей региональных, федеральных властей, министерств.

Для простоты в обучающую модель включены агрегированные отрасли экономики США. Авторские особенности по прогнозированию мировых финансовых, экономических кризисов в данной публикации не включены и не рассматриваются.

Излагаемая/предложенная модель (алгоритм), начиная с 1995 г., использовалась авторами (С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина), для анализа экономики США, и для расчетов/прогнозирования всех мировых финансовых, экономических кризисов в следующих стандартах:

• В рамках старого (действовал до 1998г.), промышленного стандарта США (SIC - Standard Industrial Classification), расчет велся для более 450 отраслей экономики США.

  • В основу МОБ, SIC США положены методики русских, советских экономистов. Поэтому МОБ, SIC США является почти точной копией межотраслевого баланса (МОБ гл. 2.1-2.8), СССР.

• В рамках современной (действует с 1998г.), системы северо-американского промышленного стандарта США, Канады, Мексики (NAICS - North American Industry Classification System), расчет ведется для более 1000 отраслей экономики США.

  • В NAICS учтены все требования методики русских, советских экономистов по МОБ. Американские экономисты с опозданием в 80 лет :), осознали фундаментальный принцип советского МОБ "Подобное-Подобным", это потребовало полностью переделать стандарт SIC в модели МОБ США в стандарт NAICS.

  • К сожалению, американские экономисты так и не поняли фундаментальный принцип/аксиому модели МОБ — в основу МОБ положена трудовая теория стоимости и модель основателя МОБ В.К.Дмитриева — полных трудовых затрат и технологических коэффициентов (человеческий капитал):).

Следующий математический пример иллюстрирует расчет таблиц полных затрат. Чтобы описание было простым, предположим, что рассматривается симметричная таблица, в которой исследуются только предприятия отраслей, которые производят только один вид продукции, работ, услуг, а не множество. Далее будет показан алгоритм, который обеспечивает расширенную математическую модель, в ней используется все особенности make и use таблиц.

X = Y + F,

где X - выход (output), или валовой выпуск.
Y - конечный спрос или ВВП,
F - входы (inputs), отраслей, или прямые затраты для производства конечного продукта Y.

Чтобы упростить формулу и осуществить алгебраические преобразования, отразим входы отраслей или прямые затраты (F), как долю в валовом объеме реализации (X), т.е. рассчитаем технологические коэффициенты (B):

B = F/X

Эта формула обычно упоминается как прямые, технологические коэффициенты, в матричной форме - как матрица прямых затрат.

Преобразование в терминах F дает:

BX = F

Обратите внимание, данный вывод очевиден, если учесть, что B = F/X, то

BX = F → F/X * X = F → F = F → т.к. 1/X*X = 1

Замена F в X = Y + F позволяет представить уравнение в виде:

X = Y + BX

Для того чтобы показать отношения между валовой продукцией и конечным потреблением (конечным спросом), решим матричное уравнение относительно Y, для этого перенесем BX к X:

X-BX= Y

Осуществим алгебраическое преобразование выделим X:

(I-B)X = Y

I - единичная матрица, у которой "1" единицы находятся на главной диагонали, во всех остальных ячейках "0".

Для того чтобы решить уравнение для X необходимо разделить обе стороны уравнения на (I-B):

X = (I-B)^-1*Y

На основании полученной матричной зависимости несложно рассчитать, какой должен быть объем реализации Х во всех отраслях экономики, если планируется изменение конечного спроса Y. Т.е. дается расчет полных затрат, как прямых, так и косвенных.

Зависимость (I-B)^-1 позволяет определить всю систему прямых и косвенно-латентных связей/затрат для выпуска 1-цы продукции/услуг во всех отраслях экономики.

Исходные данные для расчета полных затрат МОБ представлены двумя таблицами:

1. The Make of Commodities by Industries (I-O definition), - в РФ это таблица известна под названием "Ресурсы товаров и услуг"

Рис. 2.

ВНИМАНИЕ: I/C - по строкам промышленность (Industries) по колонкам товар (Commodities)

2. The Use of Commodities by Industries (IO definition), — в РФ это таблица известна под названием "Использование товаров и услуг".

Рис. 3.

ВНИМАНИЕ: C/I - по строкам товар (Commodities) по колонкам промышленность (Industries)

Рассмотрим таблицу использования товаров и услуг "The Use of Commodities by Industries".

Отметим, что по i-м строкам таблицы Use дана продукция/товары (Commodities), а по j-м колонкам даны отрасли промышленности (Industries).

Рис. 4.

Добавленная стоимость (Total Value Added), включает в себя: оплату труда работников, косвенных и др. налогов, а также другую добавленную стоимость (Other value added).

Другая добавленная стоимость (Other value added), состоит из следующих счетов компонентов валового внутреннего дохода: потребление основного капитала (амортизация), чистого процентного дохода, дохода собственников, прибыли корпораций, доходов от аренды, платежей бизнеса, а также субсидий за вычетом текущих платежей государственным предприятиям.

Используя таблицу Use - рассчитаем прямые затраты. Результаты сведем в матрицу B.

Расчет прямых затрат и вычисление матрицы B проводится следующим образом b_ij=F_ij/X_j.

Т.е. рассчитывается доля прямых затрат F_ij в объеме выпуска продукции X_j.

Практически каждый вход (затраты, промежуточный спрос), для каждой отрасли необходимо разделить на выход (валовой выпуск или объем реализации), этой отрасли. Это позволит получить коэффициенты для таблицы прямых затрат (матрица B). В экономике предприятия output это объем продаж.

Рис. 5.

Прямые затраты F_ij берутся из матрицы Use (Рис. 4) от строки продукции "Agricultural" до строки продукции "Noncomparable imports". И эти величины делятся на общий объем выпуска "Total Industry Output".

Первая колонка отрасль "Agricultural" b₁₁=67179/279256=0,241, b₂₁=348/279256=0,001, .... , b₉₁=(178+67)/279256=0,001

Исходные данные берем из Use (Рис. 4) результат проверяем в матрице B (Рис.5):

Вторая колонка отрасль "Mining" b₁₂=87/161757=0,001, b₂₂=31951/161757=0,198, .... , b₉₂=(31+2052)/279256=0,013

.....

Девятая колонка отрасль "Other" b₁₉=651/1236615=0,001, b₂₉=3337/1236615=0,003, .... , b₉₉=(2929+1189)/1236615=0,003

Рассмотрим таблицу "Ресурсы товаров и услуг" "The Make of Commodities by Industries (I-O definition)".

Make таблицы создаются в два этапа. На первом этапе готовится стандартная Make таблица, в которой не выделены вторичные продукты. Т.е. предполагается, что предприятия каждой отрасли выпускают только один вид продукции. Понятно, что в реальной экономике трудно найти узкоспециализированное предприятие, выпускающее только один вид продукции. Поэтому на втором этапе производится поиск всех видов вторичных продуктов, которые выпускают предприятия различных отраслей. Далее производится переопределения вторичных продуктов и перевод их в те отрасли, которые производят эти продукты.

В результате получается итоговая Make таблица (Рис. 6), в которой все отрасли выпускают только свой максимально однородный вид продукции.

Отметим, что по i-м строкам таблицы Make (Рис. 6) даны отрасли промышленности (Industries), а по j-м колонкам дана продукция/товары (Commodities).

Как видно из таблицы Make (Рис. 6), по диагонали расположены условно чистые отрасли (Industries). Например сельское хозяйство — отрасль "Agricultural" производит продукцию/товары "Agricultural".

Рис. 6.

В тоже время, например, отрасль "Agricultural" кроме того, что она производит условно чистую продукцию на 275649 млн.$, отрасль "Agricultural" также производит продукцию:

• На 1393 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Manufacturing".
• На 487 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Trade".
• На 1727 млн.$, которую необходимо отнести к продукции "Services".

Аналогично происходит и по всем другим отраслям, за исключением отрасли "Construction", которую можно отнести к единственной отрасли, производящую условно чистую продукцию.

Учитывая, что в таблице Make представлены не только условно чистые отрасли (диагональ), то необходимо вычислить корректирующую матрицу W.

Расчет корректирующих затрат и вычисление матрицы W проводится следующим образом w_ij=X_ij/X_j.

Т.е. рассчитывается доля затрат X_ij в объеме выпуска продукции X_j.

Для вычисления матрицы W необходимо разделить каждую строку на входе w_ij=X_ij/X_j на всего товарной продукции (Total Commodity Output), на выходы (output), (матрица Make). Матрица Make используется, чтобы вычислить входы, которые имели обыкновение производить вторичные продукты отраслями, применяя предположение об однородности технологии отраслей.

Рис. 7.

Первая колонка отрасль "Agricultural" w₁₁=275649/277222,9=0,994, w₂₁=0/277222,9=0, ...., w₆₁=1315/277222,9=0,004745, .... , w₈₁=258/279256=0,000932, w₉₁=0/277222,9=0

Вторая колонка отрасль "Mining" w₁₂=0/150401=0, w₂₂=150401/150401=1, .... , w₉₂=0/150401=0.

....

Девятая колонка отрасль "Other" w₁₉=0/1138368=0, ...., w₄₉=1659/1138368=0,001457, w₅₉=1241/1138368=0,00109,...., w₈₉=727/1138368=0,000638, w₉₉=1134742/1138368=0,997.

На следующем этапе необходимо создать первую симметричную матрицу товара (Commodity-by-Commodity). Для этого необходимо прямую матрицу затрат (B), умножить на матрицу преобразования W, т.е. B*W.

Матрица преобразования W используется для того, чтобы преобразовать товар-отрасль (Commodity-by-Industry), таблицы прямых затрат B в симметричную таблицу прямых затрат B*W.

Матрица преобразования W обеспечивает пропорции входов для предприятий различных отраслей, которые необходимы, чтобы произвести первичные и вторичные продукты каждой отраслью.

В результате умножение несимметричной матрицы прямых затрат B вида товар-отрасль (Commodity-by-Industry), на матрицу преобразования W вида отрасль-товар (Industry-by-Commodity), нами, наконец, будет получена симметричная матрица прямых затрат B*W вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Матрица прямых затрат B*W вида товар-товар (Commodity-by-Commodity), представлена в таблице Matrix B*W.

Рис. 8.

Вычислим симметричную матрицу полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity). На предыдущем шаге была преобразована несимметричная матрица товар-промышленность (Commodity-by-Industry), прямых затрат (матрица B), в матрицу прямых затрат (матрица BW), симметричного вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Теперь необходимо из единичной матрицы (см. Matrix I) вычесть матрицу прямых затрат (матрица BW), симметричного вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Рис. 9.

В результате будет получена матрица I-BW (см. Matrix I-BW)

Рис. 10.

Для вычисления симметричной матрицы полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity), необходимо сделать следующее матричное преобразование:

1/(I-BW) = (I-BW)^-1

Это обратная матрица, чтобы получить таблицу полных затрат для модели товар-товаром (Commodity-by-Commodity), (см. Matrix (I-BW)^-1)

Рис. 11.

Создадим таблицу полных затрат для модели промышленность-товаром (Industry-by-Commodity). Она может быть вычислена, используя матрицу преобразования (W), и матрицу полных затрат

(I-BW)^-1

вида товар-товар (Commodity-by-Commodity).

Умножая матрицу преобразования (W), на матрицу полных затрат (I-BW)^-1 вида товар-товар (Commodity-by-Commodity), получаем матрицу полных затрат вида промышленность-товар (Industry-by-Commodity), для модели промышленность-товар (Industry-by-Commodity), в следующем матричном виде:

W*(I-BW)^-1

В результате будет получена матрица W*(I-BW)^-1 (см. Matrix W*(I-BW)^-1)

Рис. 12.

Необходимо проверить правильность расчетов всех трех таблиц полных затрат. Каждая таблица полных затрат должна быть умножена на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y).

Для проверки будем использовать данные конечного спроса или ВВП (Y), (Total Use - GDP)

Рис. 13.

Как видно из таблицы Use, конечный спрос или ВВП ( Total Use - GDP - Вектор Y), представлен в виде вектора, состоящего в свою очередь как сумма векторов:

• Personal consumption expenditure.
• Gross private fixed investment.
• Change in business inventories.
• Exports of goods and services.
• Imports of goods and services.
• Government consumption expenditures and gross investment.

Матрица полных затрат товар-товаром (Commodity-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной товарной продукции для каждого производимого товара в экономике:

TCO=(I-BW)^-1Y

TCO валовой товарный выпуск ("Total Commodity Output TCO")

Рис. 14.

Матрица полных затрат промышленность-товар (Industry-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной продукции всех отраслей:

TIO=W(I-BW)^-1Y

TIO валовой отраслевой выпуск ("Total Industry Output TIO")

Рис. 15.

Учитывая, что в результат матричных вычислений валовая продукция всех отраслей (Total Industry Output TIO), будет получена в виде вектора строки, то для наглядности полученный результат был транспонирован (TIO)' в вектор столбец.

Напомним, что матрица полных затрат товар-товаром (Commodity-by-Commodity), умноженная на вектор конечного потребления, конечного спроса или ВВП (Y), должна равняться полной товарной продукции для каждого производимого товара в экономике:

TCO=(I-BW)^-1Y

50 практических примеров расчета/применения моделей полных затрат МОБ в стандартах SIC, NAICS США. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе от Сельского Хозяйства и т.д. :)

В СССР институты АН СССР с 1927 г. проводили успешные работы по прогнозированию ВСЕХ мировых финансовых и экономических кризисов в интересах СССР. Несмотря на развал СССР работы по успешному прогнозу кризисов продолжаются :)
Современная система национальных счетов ООН (СНС), межотраслевой баланс (МОБ) государств-членов ООН, в т.ч. США и Стран G-7, основаны ТОЛЬКО на методологии и реальных разработках русских/советских экономических школ!!!, а не западных либеральных экономистов и их Нобелевских лауреатов по экономике :)

Существует либеральный миф, что торговля, банки, финансы являются "локомотивом", двигателем экономики :), что явно не согласуется с мнением Г.Форда: "Хочешь развалить бизнес поручи его банкиру", "спекуляция с готовыми продуктами — узаконенная форма воровства" (1921 г.)

Определим реальную картину :)

Оценим эффективность мультипликативных вложений в отрасли Машиностроения, Сельское хозяйство, Строительство по отношению к Торговле, Банкам для реальной, а не виртуальной экономики:

• Машиностроение/Торговля=2,414/1,5=1,61
• Машиностроение/Банки=2,414/1,64=1,47
• Сельское хозяйство/Торговля=2,227/1,5=1,484
• Сельское хозяйство/Банки=2,227/1,64=1,36
• Строительство/Торговля=2,029/1,5=1,35
• Строительство/Банки=2,029/1,64=1,24

Следует признать, что олигарх Г.Форд был прав :)

ВАЖНЕЙШИЙ ВЫВОД ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ:
Чем технологичней/сложнее отрасль тем выше ее затраты, а значит и ее мультипликатор — ее развитие для экономики страны очень важно, т.к. такие отрасли выступают локомотивами всех отраслей экономики страны.
В любой экономике, в том числе в развитых странах это Машиностроение (мультипликатор 2,4), Сельское хозяйство (мультипликатор 2,23) и строительство (мультипликатор 2,03). Но никак не Торговля (мультипликатор 1,5) и не Банки/финансовая система (F.I.R.E) (мультипликатор 1,64) — они никогда ничто не определяли в экономике любой страны:) Аналогичная картина приоритета наблюдается как в стандарте SIC (исследования за период 1947-1998) так и в стандарте NAICS (исследования за период 1998-2011).

Одна лишь разница в стандарте SIC финансово-банковская система (F.I.R.E) занимала почетное последнее место, а торговля предпоследнее. В Стандарте NAICS финансово-банковская система (F.I.R.E) за счет финансовых афер перешла на предпоследнее место, а торговля заняла почетное последнее место :)

Ниже даны 20 примеров расчета и анализа (см. 20 таблиц) для всех рассматриваемых 9-ти интегральных отраслей экономики США в рамках стандарта SIC и 30 примеров расчета и анализа для всех рассматриваемых 15-ти интегральных секторов экономики США в рамках стандарта NAICS.

Практически во всех 50 примерах даны ответы:

• Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект РАЗВИТИЯ экономики по Всем отраслям - секторам экономики.

• Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект РАЗВАЛА экономики по Всем отраслям - секторам экономики.

Общая модель МОБ в стандарте NAICS (20 основных секторов из почти 100 интегральных отраслей и 500 отраслей и подотраслей), в том числе расчет численности по 15 секторам экономики и 23 основных профессиональных групп от рабочих до руководителей по каждому сектору экономики (в полной модели оценка ведется по более чем 800 специальностям по МОТ по всем секторам, отраслям и подотраслям — упрощенная советская модель по профессиям) представлена на рисунке:

Даны версии моделей Дорошко С.Е., Самариной Г.П., Чадаева О.Д.
Версии моделей Чекирды В.А., В.Фроловой (раздел 7), А.Николаевой, Н.Малоземова (раздел 8), В.Жирова (раздел 9), разработаны, описаны, опубликованы, но не включены ввиду ограничений на размер монографии. Описание нейронной модели только по одной отрасли в разрезе 23-х основных профессиональных групп (факторов/функционалов) в рамках требований ВАК с учетом всего многообразия классических экономико-математических методов занимает не менее 60 страниц.

Как видно из представленной расчетной таблицы МОБ алгоритм расчета национальной отраслевой профессиональной занятости по основным секторам экономики США в разрезе 23-х основных профессиональных групп - центров ответственности с учетом изменения конечного спроса ВВП достаточно прост (см. последовательность стрелок).

Допустим в Следующем Планируемом Периоде в результате роста оплаты труда или снижения цен на 10% ожидается рост спроса на 110% (ячейка AC12) только в отрасли "Manufacturing".

Это приведет к естественному росту конечного потребления "Total Final Uses (GDP)" на 155283 млн.$ (ячейка AE12). В целом Увеличатся:

• Потребление (Personal consumption expenditure) на 108298 млн.$.
• Валовые инвестиции (Gross private fixed investment) на 26108 млн.$.
• Деловые запасы (Change in business inventories) на 615 млн.$.
• Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services) на 14364 млн.$.
• Правительство (Government consumption expenditures and gross investment) на 29153 млн.$.

Обратите внимание на важнейший момент — рост "Manufacturing" на 110% приводит к снижению Импорта товаров и услуг (Imports of goods and services) на -23255 млн.$ и как следствие это приводит к позитивному повышению сальдо экспорта и импорта, образованию профицита внешнеторгового баланса, укреплению национальной валюты, снижению инфляции и т.д.

Этот спрос на 155283 млн.$ (ячейка AE12) через прямые и косвенно-латентные связи/затраты вызовет рост объема продаж "Total Commodity Output" во всех отраслях экономики без исключения (ячейки AD8-AD24) на общую сумму в размере 377346 млн.$ (ячейка AD25).

Синергетический мультипликативный эффект составит 2,43 раз (ячейка AE26). Т.е. 1 доллар спроса в отрасли "Manufacturing" вызовет рост объема продаж "Total Commodity Output" во всех отраслях экономики в размере 2,43 доллара.

Естественно рост объема продаж "Total Commodity Output" во всех отраслях экономики без исключения (ячейки AD8-AD24) на общую сумму в размере 377346 млн.$ (ячейка AD25) приведет к росту занятости в отрасли "Manufacturing" в размере 793 тыс. 998 чел. (ячейка AF12) и к росту занятости во всех отраслях экономики (ячейки AF8-AF24) на величину 1383 тыс. 080 чел. (ячейка AF25) или без учета отрасли "Manufacturing" в размере 589 тыс. 082 чел. (ячейка AF26).

Синергетический мультипликативный эффект по численности составит 1,742 раз (ячейки AF27). Т.е. рост занятости в отрасли "Manufacturing" 1 чел. вызовет рост занятости во всех отраслях экономики в размере 1,742 чел.

Даны версии моделей Дорошко С.Е., Самариной Г.П., Чадаева О.Д.
Версии моделей Чекирды В.А., В.Фроловой (раздел 7), А.Николаевой, Н.Малоземова (раздел 8), В.Жирова (раздел 9), разработаны, описаны, опубликованы, но не включены ввиду ограничений на размер монографии. Описание нейронной модели только по одной отрасли в разрезе 23-х основных профессиональных групп (факторов/функционалов) в рамках требований ВАК с учетом всего многообразия классических экономико-математических методов занимает не менее 60 страниц.

Обратите внимание на стрелки — это расчет национальной отраслевой профессиональной занятости по основным секторам экономики США в разрезе основных профессиональных 23-х групп - центров ответственности с учетом изменения конечного спроса ВВП.

Итак, планируемый рост численности по всем секторам экономики у нас есть. Три модели основных профессиональных 23-х групп у нас построены (на рис. дана средняя модель в текстовом виде, другие модели пока не видимы). Осталось просто подставить данные и получить итоговый расчет национальной отраслевой профессиональной занятости по основным секторам экономики США в разрезе 23-х основных профессиональных групп - центров ответственности с учетом изменения конечного спроса ВВП (см. 4-ре выходящие стрелки).

Итоговые расчеты по всем секторам экономики в разрезе 23-х основных профессиональных групп, в том числе их контрольные интегральные величины, величина ошибок даны в ячейках AV8-BS24.

Рассмотрим дополнительные таблицы для моделирования, прогнозирования с помощью моделей МОБ:

1) Эталонная нейронная Модель национальной отраслевой профессиональной занятости по основным секторам экономики США в разрезе 23-х основных профессиональных групп - центров ответственности (Стандарт МОТ/SOC/OES). Позволяет ответить на вопрос сколько будет принято/уволено на работу рабочих ... руководителей если вырастут/упадут цены или оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

Даны версии моделей Дорошко С.Е., Самариной Г.П., Чадаева О.Д.
Версии моделей Чекирды В.А., В.Фроловой (раздел 7), А.Николаевой, Н.Малоземова (раздел 8), В.Жирова (раздел 9), разработаны, описаны, опубликованы, но не включены ввиду ограничений на размер монографии. Описание нейронной модели только по одной отрасли в разрезе 23-х основных профессиональных групп (факторов/функционалов) в рамках требований ВАК с учетом всего многообразия классических экономико-математических методов занимает не менее 60 страниц.

В полной модели оценка ведется по более чем 800 специальностям по МОТ. Расширенная Нейронная Модель по персоналу от рабочего до руководителя по 23-м SOC Major Groups по всем секторам, отраслям, подотраслям опирается на базу данных США "OES Data" за период 1997-2011гг. Нейронная многофактораная эконометрическая модель по персоналу (аналогично и по большинству других экономических показателей, функционалов/факторов) строится/разрабатывается/генерируется с использованием модифицированного авторами метода Монте-Карло, сплайн аппроксимации, теории размытых множеств в изложении Заде, пяти ограничений центральной предельной теоремы, и закона больших чисел, сформулированных акад. А.Колмогоровым. При этом внешними управляющими факторами для модели являются статистические данные и имеющиеся в базе данных средние оценки, стандартные ошибки и др.

2) Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product — Портфель потребления американских домашних хозяйств за период 1969-2011гг. Данные необходимы при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

3) Модель зависимости денежной массы от ВВП: M1=f(GDP), M2=f(GDP) за период 1959-2005 гг. исследования О.Д.Чадаева. Используется для расчета денежной массы при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

4) Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry. Данные необходимы для расчета компенсации персонала в отраслевом разрезе при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

5) Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry. Данные необходимы для расчета оплаты труда персонала в отраслевом разрезе при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

6) Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry. Данные необходимы для расчета оплаты труда персонала в отраслевом разрезе при условии полной занятости при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

7) Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry. Данные необходимы для расчета численности персонала в отраслевом разрезе при моделировании различных сценариев развития/подавления отдельных секторов/отраслей экономики и экономики США в целом. Что произойдет если вырастут/упадут цены, оплата труда в экономике США в отраслевом и профессиональном разрезе:

Рассмотрим важнейшие факты для экономики любой страны на основе русских/советских экономических методик МОБ на базе которой были созданы: Система национальных счетов, отчетность всех стран-членов ООН, в т.ч. и США, и т.д. :)

Чтобы понять логику модели МОБ рассмотрим отрасль "Agricultural products" и решим элементарную задачу:) По всем остальным отраслям алгоритм решения аналогичен.

Простейший вопрос: Что будет происходить с объемами продаж "Total Commodity Output" ВО ВСЕЙ ЭКОНОМИКЕ, если поднять оплату труда на 10%, или снизить цены на 10% только в отрасли "Agricultural products"?

Начальные и граничные условия задачи:

1. В других отраслях оплата труда и цены не будут меняться!!!
2. Покупать сельхозрабочие будут продукцию только на предприятиях своей отрасли "Agricultural products",
3. Покупок в других отраслях сельхозрабочие делать не будут!!!

Решение задачи по МОБ:

1. Понятно, что вырастет на 10% спрос или проще ВВП (Total Final Uses) и эта величина роста ВВП в денежном выражении составит Y₂-Y₁=3494 млн.$.
2. Как видно из таблицы, если величина роста ВВП в отрасли "Agricultural products" в денежном выражении составит Y₂-Y₁=3494 млн.$, то это приведет к неизбежному увеличению объема продаж в отрасли "Agricultural products" на величину Х₂-Х₁=4689 млн.$.
3. ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ модели МОБ: КРОМЕ РОСТА объема продаж в отрасли "Agricultural products" на величину Х₂-Х₁=4689 млн.$ ПРОИЗОЙДЕТ РОСТ объема продаж во ВСЕХ отраслях. В целом суммарный рост объема продаж во всех отраслях составит 8081 млн.$.
4. РЕЗУЛЬТАТ: на каждый 1 рубль/$ вложенный в ЗП сельхозрабочего принесет Всем Олигархам Всех Отраслей 2,31 руб. в виде роста объемов продаж.
5. Вот почему был прав Олигарх Г.Форд: "Бойтесь повышать цены и обирать публику. Бойтесь понижать оплату труда. Это лучший способ разорить не только фирму, но и государство".

Обратную задачу по МОБ несложно решить:) см. 50 таблиц расчетов по всем сценариям развития экономики для каждого сектора/отрасли:)

Таблица 1 Стандарт SIC

Конечно можно спорить, что ранее приведенная таблица расчета МОБ это старый стандарт SIC США и что в новом стандарте NAICS роль сельского хозяйства по степени воздействия на экономику всей страны будет незначительна. Проверим :)

Выделенные красным цветом большие цифры от 1 до 7 — это последовательность алгоритма анализа для всех 30 примеров в новом стандарте NAICS.

Алгоритм понятен всем кроме либеральных "экономистов":)

1 Допустим в результате планируемого роста оплаты труда ожидается рост спроса Y2 до 110% в секторе "Agricultural products". Вся Строка 8 выделена.

2 На основании расчета можно ожидать прирост конечного спроса, ВВП (Y2-Y1) "Total Final Uses" в размере 4840 млн.$. (ячейка AE8)

3 Изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере 4840 млн.$. (ячейка AE8) приведет к росту объема продаж (Х2-Х1) в секторе "Agricultural products" в размере 6158 млн.$. (ячейка AD8). Кроме этого увеличатся объемы продаж "Total Commodity Output" во всех секторах экономики (см. AD9-AD24). В целом рост конечного спроса в секторе "Agricultural products" в размере 4840 млн.$. приведет к суммарному росту объемов продаж "Total Commodity Output" во всех секторах экономики на 10743 млн.$. (ячейка AD25)

4 Рост спроса Y2 до 110%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере 4840 млн.$. (ячейка AE8) → Приведет к росту объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в секторе "Agricultural products" в размере 6158 млн.$. (ячейка AD8) → Приведет к росту объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" во всех секторах экономики в размере 10743 млн.$. (ячейка AD25) → Это потребует увеличения занятости (L/X1*(X2-X1)) в секторе "Agricultural products" на 40,79 тыс.чел. (ячейка AF8), а также к росту занятости во всех секторах экономики :) (см. AF9-AF24) на 58 тыс. 685 чел. (ячейка AF25).

При условии роста сельского хозяйства на 110% растет занятость во всех отраслях — каждый 1 человек занятый в сельском хозяйстве приводит к росту занятости в других отраслях в 1,44 раза больше.

Стандарт NAICS

5 Рост спроса Y2 до 110%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере 4840 млн.$. (ячейка AE8) → Приведет к росту объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в секторе "Agricultural products" в размере 6158 млн.$. (ячейка AD8) → Приведет к росту объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" во всех секторах экономики в размере 10743 млн.$. (ячейка AD25) → Это потребует увеличения занятости (L/X1*(X2-X1)) в секторе "Agricultural products" на 40,79 тыс.чел. (ячейка AF8), а также к росту занятости во всех секторах экономики :) (см. AF9-AF24) на 58 тыс. 685 чел. (ячейка AF25). → Это приведет росту оплаты труда "Wage" (L*W/Per) в секторе "Agricultural products" на 607 млн.$. (ячейка AG8), а также к росту оплаты труда во всех секторах экономики (см. AG9-AG24) на 1479 млн.$. (ячейка AG25).

6 В ячейках AH8-AH24 дан расчет компенсации "Compensation" в секторе "Agricultural products" компенсация увеличится на 729 млн.$. (ячейка AH8), а во всех секторах экономики "Compensation" увеличится на 1797 млн.$. (ячейка AH25)

7 Рост спроса Y2 до 110%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере 4840 млн.$. (ячейка AE8) → В целом Увеличатся:

• Потребление (Personal consumption expenditure) на 3376 млн.$.
• Валовые инвестиции (Gross private fixed investment) на 814 млн.$.
• Деловые запасы (Change in business inventories) на 19 млн.$.
• Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services) на 448 млн.$.
• Правительство (Government consumption expenditures and gross investment) на 909 млн.$.

Обратите внимание на важнейший момент — рост сельского хозяйства на 110% приводит к снижению Импорта товаров и услуг (Imports of goods and services) на -725 млн.$ и как следствие это приводит к позитивному повышению сальдо экспорта и импорта, образованию профицита внешнеторгового баланса, укреплению национальной валюты, снижению инфляции и т.д.

Рост спроса в секторе "Agricultural products", и естественный мультипликативный (2,219) рост объема продаж во всех секторах экономики потребует увеличения денежной массы. Согласно модели О.Д.Чадаева:

• Агрегат М1 вырастет на 742 млн.$. (ячейка AB25)
• Агрегат М2 увеличится на 2690 млн.$. (ячейка AB26)

Как видим роль сельского хозяйства по степени воздействия на экономику всей страны будет более чем значительна, не зависимо от стандарта SIC или NAICS. Мультипликатор (2,219) сельского хозяйства устойчиво занимание ВТОРОЕ место после машиностроения, а по отношению к торговле, финансам, банкам сельское хозяйство в 1,4-1,5 раз более эффективно:)

Учитывая простоту и наглядность анализа в рамках стандарта NAICS далее будут приведены только таблицы без анализа.

Продолжим анализ — см. Таблица 2 Стандарт SIC. Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -3494 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -8082 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,313.

Напомним. Как видно из таблицы Use, конечный спрос или ВВП ( Total Use - GDP - Вектор Y), представлен в виде вектора, состоящего в свою очередь как сумма векторов:

• Personal consumption expenditure.
• Gross private fixed investment.
• Change in business inventories.
• Exports of goods and services.
• Imports of goods and services.
• Government consumption expenditures and gross investment.

Таблица 2 Стандарт SIC

Конечно можно спорить, что ранее приведенная таблица расчета МОБ это старый стандарт SIC США и что в новом стандарте NAICS все показатели будут другими. Проверим :)

Выделенные красным цветом большие цифры от 1 до 7 — это последовательность алгоритма анализа для всех 30 примеров в новом стандарте NAICS.

Алгоритм понятен всем кроме либеральных "экономистов":)

1 Допустим в результате планируемого спада оплаты труда ожидается естественное :) снижение спроса Y2 до 90% в секторе "Agricultural products". Вся Строка 8 выделена.

2 На основании расчета можно ожидать падение конечного спроса, ВВП (Y2-Y1) "Total Final Uses" в размере -4840 млн.$. (ячейка AE8)

3 Изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере -4840 млн.$. (ячейка AE8) приведет к падению объема продаж (Х2-Х1) в секторе "Agricultural products" в размере -6160 млн.$. (ячейка AD8). Кроме этого снизятся объемы продаж "Total Commodity Output" во всех секторах экономики (см. AD9-AD24). В целом снижение конечного спроса в секторе "Agricultural products" в размере -4840 млн.$. приведет к суммарному падению объемов продаж "Total Commodity Output" во всех секторах экономики на -10740 млн.$. (ячейка AD25)

4 Снижение спроса Y2 до 90%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере -4840 млн.$. (ячейка AE8) → Приведет к падению объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в секторе "Agricultural products" в размере -6160 млн.$. (ячейка AD8) → Приведет к суммарному падению объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в экономике США в размере -10740 млн.$. (ячейка AD25) → Это потребует снижение занятости (L/X1*(X2-X1)) в секторе "Agricultural products" на -40,804 тыс.чел. (ячейка AF8), а также к снижению занятости во всех секторах экономики :) (см. AF9-AF24) на минус -58 тыс. 676 чел. (ячейка AF25).

При условии снижения сельского хозяйства до 90% снижается занятость во всех отраслях — каждый 1 человек уволенный в сельском хозяйстве приводит к падению занятости в других отраслях в 1,44 раза больше.

Стандарт NAICS

5 Снижение спроса Y2 до 90%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере -4840 млн.$. (ячейка AE8) → Приведет к падению объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в секторе "Agricultural products" в размере -6160 млн.$. (ячейка AD8) → Приведет к суммарному падению объема продаж (Х2-Х1) "Total Commodity Output" в экономике США в размере -10740 млн.$. (ячейка AD25) → Это потребует снижение занятости (L/X1*(X2-X1)) в секторе "Agricultural products" на -40 тыс. 804 чел. (ячейка AF8), а также к снижению занятости во всех секторах экономики (см. AF9-AF24) на -58 тыс. 676 чел. (ячейка AF25). → Это приведет снижению оплаты труда "Wage" (L*W/Per) в секторе "Agricultural products" на -608 млн.$. (ячейка AG8), а также к падению оплаты труда во всех секторах экономики (см. AG9-AG24) на -1478 млн.$. (ячейка AG25).

6 В ячейках AH8-AH24 дан расчет компенсации "Compensation" в секторе "Agricultural products" компенсация уменьшится на -729 млн.$. (ячейка AH8) и естественному снижению компенсации "Compensation" во всех секторах экономики на -1796 млн.$. (ячейка AH25)

7 Снижение спроса Y2 до 90%, изменение ВВП в секторе "Agricultural products" в размере -4840 млн.$. (ячейка AE8) → В целом Уменьшатся:

• Потребление (Personal consumption expenditure) на -3376 млн.$.
• Валовые инвестиции (Gross private fixed investment) на -814 млн.$.
• Деловые запасы (Change in business inventories) на -19 млн.$.
• Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services) на -448 млн.$.
• Правительство (Government consumption expenditures and gross investment) на -909 млн.$.

Обратите внимание на важнейший момент — снижение сельского хозяйства до 90% приводит к росту Импорта товаров и услуг (Imports of goods and services) на +725 млн.$ и как следствие это приводит к негативному снижению сальдо экспорта и импорта, образованию дефицита внешнеторгового баланса, падению курса национальной валюты, росту инфляции и т. д.

Снижение спроса в секторе "Agricultural products", и естественный мультипликативное (2,219) снижение объема продаж во всех секторах экономики потребует уменьшение денежной массы. Согласно модели О.Д.Чадаева:

• Агрегат М1 снизится на -742 млн.$. (ячейка AB25)
• Агрегат М2 снизится на -2690 млн.$. (ячейка AB26)

Как видим роль сельского хозяйства по степени воздействия на экономику всей страны будет более чем значительна, не зависимо от стандарта SIC или NAICS. Мультипликатор (2,219) сельского хозяйства устойчиво занимание ВТОРОЕ место после машиностроения, а по отношению к торговле, финансам, банкам сельское хозяйство в 1,4-1,5 раз более эффективно:)

Как видим роль сельского хозяйства по степени негативного воздействия на экономику всей страны будет также значительно – мультипликатор (2,219) и сельское хозяйство устойчиво занимание ВТОРОЕ место после машиностроения, а по отношению к торговле, финансам, банкам сельское хозяйство в 1,4-1,5 раз больше :)

В тоже время при условии снижения сельского хозяйства до 90% снизится занятость во всех отраслях — каждый 1 человек уволенный в сельском хозяйстве приводит к увольнению в других отраслях в 1,44 раза больше. В целом занятость составит -40,804 тыс.чел. общая занятость снизится до -58,676 тыс.чел. Снизится:

• Потребление (Personal consumption expenditure) на -3376 млн.$.
• Валовые инвестиции (Gross private fixed investment) на -814 млн.$.
• Деловые запасы (Change in business inventories) на -19 млн.$.
• Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services) на -448 млн.$.

Обратите внимание на важнейший момент — снижение сельского хозяйства до 90% приводит к росту импорта товаров и услуг (Imports of goods and services) на +725 млн.$ и как следствие это приводит к негативному снижению сальдо экспорта и импорта, образованию дефицита внешнеторгового баланса, ослаблению национальной валюты, росту инфляции и т.д.

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Стандарт NAICS

Таблица 3 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -78721 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -164353 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,088.

Напомним. Как видно из таблицы Use, конечный спрос или ВВП ( Total Use - GDP - Вектор Y), представлен в виде вектора, состоящего в свою очередь как сумма векторов:

• Personal consumption expenditure.
• Gross private fixed investment.
• Change in business inventories.
• Exports of goods and services.
• Imports of goods and services.
• Government consumption expenditures and gross investment.

Таблица 4 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Таблица 5 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -161152 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -364615 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 2,263.

Таблица 6 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -58625 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -108790 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,856.

Таблица 7 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Таблица 8 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -110311 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -176511 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,600.

Таблица 9 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -152072 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -233860 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,538.

Таблица 10 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Таблица 11 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -221438 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -384941 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,738.

Таблица 12 Стандарт SIC

Стандарт NAICS

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Таблица 13 Стандарт SIC

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Снижение оплаты труда или рост цен на 10%, т.е. падение ВВП (спроса, инвестиций, доходы правительства...) на -96264 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -111636 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,160.

Таблица 14 Стандарт SIC

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется рост оплаты труда или снижение цен, т.е. рост реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как увеличение на 10%, т.е. 110%. Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по Всем отраслям.

Таблица 15 Стандарт SIC

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Это показано во всех дальнейших таблицах (выделена каждая отрасль/отрасли), как уменьшение на 10%, т.е. 90%. Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по Всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается снижение оплаты труда или рост цен на 10% во всех отраслях экономики, т.е. падение на -878152 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -1543230 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,757.

Таблица 16 Стандарт SIC

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется снижение оплаты труда или рост цен, т.е. снижение реального ВВП (GDP). Данный расчет будем вести с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств (Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product). Наглядно показан мультипликативный эффект развала экономики по всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается снижение оплаты труда или рост цен с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств во всех отраслях экономики, т.е. падение на -1388593 млн.$, приведет к падению объема продаж во всех отраслях экономики США на -2717289 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,957.

Таблица 17 Стандарт SIC

Результаты расчетов/моделирования сжатия экономики с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств:

Что произойдет с валовым выпуском (Total Commodity Output), если планируется увеличение оплаты труда или рост цен, т.е. увеличение реального ВВП (GDP). Данный расчет будем вести с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств (Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product). Наглядно показан мультипликативный эффект развития экономики по всем отраслям.

Рассмотрим итоговый эффект - предполагается рост оплаты труда или снижение цен с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств во всех отраслях экономики вызовет рост совокупного спроса, ВВП, т.е. рост на 1388593 млн.$, приведет к росту объема продаж во всех отраслях экономики США на 2717289 млн.$, масштаб потерь - мультипликатор 1,957.

Таблица 18 Стандарт SIC

Результаты расчетов расширения экономики с учетом портфеля потребления американских домашних хозяйств:

Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2008-2009 гг. на основе анализа/расчета ТРЕХ финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2007 г. по данным 2006 г. по Кризису 2008-2009 гг.

Прогнозируемое падение объема продаж по основным отраслям:

Таблица 19

Результаты расчетов сведены в табл. 3.2.

Таблица 20. Прогноз суммарных потерь экономики США в 2008-2009 гг. по отраслям по первой и второй фазам ипотечного кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год 2006 г.

1. Для расчета спада конечного спроса (Total Final Uses (GDP) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор Y1 на вектор роста/падения конечного спроса ΔY(%) в процентах - по каждой отрасли в векторной форме можно представить:

Y2=Y1*ΔY(%)

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный конечный спрос Y1 был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор падения конечного спроса % по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

2. Для расчета спада/роста объема продаж Total Commodity Output (ТСО) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить матрицу полных затрат (I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Commodity Output: X2=(I-BW)^-1Y2

Для Total Industry Output (ТIО) необходимо умножить матрицу полных затрат W(I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Industry Output: X2=W(I-BW)^-1Y2

3. Для расчета роста/падения безработицы в экономике США в 2008-2009гг необходимо учесть данные по численности (Per - Persons) - берутся из Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry и рассчитать удельные прямые затраты труда L (доля численности занятых - Persons Engaged в объеме продаж каждой отрасли), т.е. вектор L=Per/Х1 умножить на вектор прогнозируемого объема продаж в 2008-2009гг (Total Commodity Output (ТСО): ΔX=(X2-X1). Для получения вектора изменения затрат труда ΔL в каждой отрасли этого достаточно умножить вектор удельных затрат труда L в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового выпуска ΔХ для каждой отрасли:

ΔL=Per/Х1*(X2-X1)=LΔX

4. Для расчета изменения потерь по оплате труда (W - Wage) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда L, в нашем случае роста безработицы на величину ЗП в каждой отрасли - вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔW=ΔL*W/Per

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор W и Per был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

5. Для расчета потерь по компенсации (Comp - Compensation) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда L, в нашем случае роста безработицы на величину Компенсации в каждой отрасли - вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔComp=ΔL*Comp/Per

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор Comp был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry), вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

Для расчета изменения денежных агрегатов М1, М2 воспользуемся исследованиями О.Чадаева Динамика доли денежного агрегата М2, М1 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США составили см. рис.

Динамика денежного агрегата М1, М2 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США.

6. Изменение денежного агрегата М1 составит:

M1 = 2,3417*GDP^0,6787 = 2,3417*(801)^0,6787 = -219

6. Изменение денежного агрегата М2 составит:

M2 = 1,5932*GDP^0,8759 = 1,5932*(801)^0,8759 = -556

Вся модель расчетов представлена ниже:

Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2008-2009 гг. на основе анализа/расчета ТРЕХ финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2007 г. по данным 2006 г. по Кризису 2008-2009 гг.

1. Фондовый финансовый пузырь (запуск 1990-1994г., максимумы: 07/2000, 07/2007гг). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 1,5%.
2. Нефтяной пузырь (запуск 2007г., максимум 2008гг). Среднее энергопотребление в экономике в 1996-2006гг 1,7%-2% от ТСО (Total Commodity Output). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 1,5%. С учетом среднего портфеля потребления американского домашнего хозяйства TCO=2*GDP, где 2 — средний мультипликатор потребления американского домашнего хозяйства
3. ПРОГНОЗ: Фондовый и Нефтяной пузыри приведут к падению спроса GDP во всех отраслях экономики до 97%.

4. Ипотечный финансовый пузырь (запуск 1999г., максимум 2006-2007гг). Использованы две интегральные оценки:

• Оценка в относительных индексных величинах HPI-WPI величина пузыря лежит в диапазоне 31% (2007г) -53% (2006г) или в среднем 42%. Прогноз: спад спроса на 21%

• Оценка в абсолютных величинах GDP & Fixed Assets (бизнеса, домашних хозяйств) величина пузыря в 2006-2007гг оценена в среднем 42%. Прогноз: спад спроса на 21%

5. ПРОГНОЗ: Фондовый, Нефтяной и Ипотечный пузыри приведут к падению спроса GDP в отрасли "Construction" до 79% (безработица 1811тыс.чел), "Manufacturing" до 88% (безработица 1439 тыс.чел), "Wholesale trade" (безработица 391 тыс.чел) и "Retail trade" (безработица 886 тыс.чел) до 95%.

ВЫВОДЫ на 2008-2009 гг. для экономики США:

Сжатие денежной массы М1 -219 млрд.$. М2 -556 млрд.$. Падение продаж TCO на -1592 млрд.$. Падение спроса GDP на -801 млрд.$. Мультипликатор 1,989. Рост безработицы -8,342 млн.чел. ЗП (Wage) -362 млрд.$. Compensation -443 млрд.$.