Charles Lindbergh
конгрессмен
США, 1921
Сэр Дэвид Оуэн,
независимый
член британской Палаты Лордов,
министр
иностранных дел Великобритании 1977 -79
гг.
"...Если применить критерии определения бедности,которые применяет Австрия, то знаете у нас (в России) 96 % бедных!!! Я этого не знал :)..."
М.Горбачев,
Экс-Президент
СССР,
23/07/2011 интервью радиостанция
"Эхо Москвы"
Н.Гоголь,
"Мертвые души"
"...Заплати работнику своему до захода солнца все им заработанное..."
Библия, Коран, Тора
"...Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда - это лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю..."
Г.Форд,
"Моя жизнь, мои
достижения", 1921 г.
"...Во время революций и так называемых реформ срабатывает объективный социально-экономический закон - частичная люмпинизация общества на фоне интенсивной дебилизации элиты общества ... К сожалению, очень многие из политиков, политологов, социологов, в т.ч. и моих учеников, страдают устойчивыми формами социальной амнезии..."
П.Сорокин,
Статья
"Амнезия и новые Колумбы", 1965 г.
Надеемся, что вы внимательно прочли и главное поняли гениальную простоту идей цитат. Перейдем от лингвистических, описательных моделей к эконометрическим расчетам.
Определим, что произойдет, если по Г.Форду "...повышать цены и ... понижать оплату труда..." и почему это "...лучший способ развалить не только свою фирму, но и любое государство, империю..." и осознаем простоту авторского алгоритма прогнозирования кризисов.
Докажем, как будет происходить кризис экономики в зависимости от отрасли, рынка, на котором будет запущена афера или построена финансовая пирамида. Определимся, для чего нужна локализация рынка, отраслей, для чего нужны знания отраслевых мультипликаторов рынка, отраслей, а также как их рассчитать, как их использовать, и где взять исходные данные...
Для начала определим основные положения закона Дорошко-Самарина.
А также разрыв цен на мировых рынках - Pi(t) и ВВП - GDPIndex(t) в том числе и мирового ВВП - GDPIndex(t):
Аналогичный расчет проводится и для инвестиционных рынков - индекса S&P с учетом поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S (Dorochko&Samarina). С помощью поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S можно легко прогнозировать величины падение индекса S&P.
Как только эти интегральные величины начинают устойчиво превышать величины в 1.3-1.5, то можно с высокой вероятностью утверждать, что на этих рынках готовится, формируется спекулятивный пузырь.
Далее нужно сформировать вектора прогнозируемого обвала объема продаж на тех или иных рынках с учетом рассчитанных ранее уровней спекулятивного разрыва. На следующем этапе расчетов необходимо вернуться опять к моделям МОБ и осуществить умножение полученных векторов на матрицы полных трудовых затрат и всех ее производных матриц полных затрат. Это позволит построить временные (фазовые – месяц, квартал…год) итерационные матрицы развития кризиса с учетом прямых и косвенно-латентных связей во всех отраслях экономики любого государства. Подчеркнем, расчет необходимо вести итерационным методом от матрицы прямых (видимых) связей, затрат до матрицы полных трудовых затрат и всех ее производных матриц полных затрат. Только так можно выявить временные (месяц, квартал…год), а также амплитудно-фазовые характеристики развития кризиса, т.е. всех характеристик от безработицы, объема продаж и т.д. до сжатия денежной массы и всех ее агрегатов.
Это принципиально важно, т.к. каждая отрасль реальной экономики обладает своей индивидуальной мощностью одновременного веерного воздействия на все отрасли экономики. Мало того, основная мощность невидима для экономистов, это так называемые косвенно-латентные связи всех отраслей экономики, но умноженная на спекулятивный разрыв цен и оплаты труда, она формирует очень опасные синергетические нелинейные латентные бифуркации. Зная это, только в этом случае можно контролировать процесс на фазе надувания финансового пузыря, т.е. формирования спекулятивного роста цен и/или снижения оплаты труда. При этом необходимо понимать, что процесс сознательного или не сознательного формирования кем-то кризиса - это не главная его игра, на этом этапе много не заработаешь. Главная цель игроков в обвале рынка – эта фаза для любого спекулянта самая важная. Доходности на обвале просто зашкаливают, мало того, всё это еще усиливается за счет сжатия времени. Т.е. то, что вы могли заработать на подъеме в течение нескольких лет, на целенаправленном управляемом или косвенно контролируемом вами обвале можно заработать за несколько часов, но в десятки раз больше.
Рис. 1. Сравнительной стоимости жизни без учета жилья, % к Нью-Йорку
Источник: http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cosrstzh.asp
Источник: http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/cosrstzh.asp
Догадайтесь с трех раз какая картинка будет в 2009-2010 в США и в РФ :)
Если следовать высказываниям экспертов и советников по экономике российского правительства и президента, то повышение оплаты труда в РФ вызовет неизбежную инфляцию. Почему в США при 10-кратно высокой оплате труда цены в 2-4 раза ниже?
На первом же шаге алгоритма понятно, что кризис в РФ идет еще с начала перестройки с 1986 года. При этом устойчивая обостренная фаза кризиса (более точно кризиса труда) началась в 1992 г. и по настоящее время 2010 г. Заявления либеральных экономистов, что в РФ кризис остановится, как только закончится мировой кризис, не обосновано.
Как будет показано ниже, мировой кризис прекратится только тогда, когда на всех трех рынках, где запущены аферы, разрыв цен и оплаты труда исчезнет или будет подавлен. Докажем, что кризис никак не может завершиться, пока не прекратятся аферы на этих рынках. Для этого правительства G-20 должны выполнить антикризисную программу, которую предложили авторы еще в 2007 г.
В настоящее время правительства G-20 стимулируют кризисные процессы, настойчиво, бездумно печатая трлн. долл. США и евро, даря их спекулянтам, тем самым, поддерживая и/или стимулируя их игру.
Известно, что в РФ цены минимум в 2 раза выше, чем в США, а оплата труда в РФ минимум в 10 раз ниже, чем в США. Необходимо определить величину коррупции (воровства), неэффективности управления в РФ по отношению к США:
2 (цены) * 10 (оплата труда) = 20 раз - это минимальная величина неэффективности управления РФ по отношению к США
Известно, что с учетом качества товаров и услуг, цены в РФ в 4 раза выше, чем в США, а оплата труда в 20 раз ниже, при таких условиях получаем более веселые величины:
4 (цены) * 20 (оплата труда) = 80 раз - это максимальная величина неэффективности управления РФ по отношению к США.
Чтобы не утомлять читателя сложными, но более точными авторскими многофакторными нейронными моделями, рассмотрим еще один простейший расчет на уровне знаний арифметики начальной школы.
В рамках трудовой теории стоимости, моделей межотраслевого баланса известно, что развитие экономики любой страны с любым политическим строем определяет живой (текущий) труд и овеществленный (прошлый) труд, оплата труда обусловливает также и цены в любом государстве с любым политическим строем.
Допустим, в США и РФ уровень эффективности управления одинаков, как следствие такие основные показатели как налоги, амортизационные отчисления, норма прибыли предприятий всех отраслей, процентные ставки и т.д. также находятся на одном уровне.
Примем, что коррупционная емкость законодательства в США и РФ одинакова и составляет по разным источникам 25-30%.
Известно, что в 2009 г. среднемесячная оплата труда в США составила около 4500 долл.США. Среднемесячную оплату труда в РФ в 2009 г. примем завышенной по сравнению с Росстатом РФ в размере 700 долл.США.
Примем индекс средних цен в США за 100%.
Исходные данные занесем в таблицу и далее вычислим величину цен в РФ.
|
|
Цена |
Оплата труда |
|---|---|---|
|
США |
100% |
4500 |
|
Россия |
Х |
700 |
Из школьного курса начальных классов, чтобы вычислить "Х" необходимо:
Х=(700*100%)/4500 = 15.56%
Х = 1/15.56% = 6,43 раз
Как видно из расчетов, цены в РФ должны быть минимум в 6-7 раз ниже, чем в США. Не правда ли забавно, ведь согласно ранее приведенным данным цены в РФ как минимум в 1,5-2 раза выше, чем в США. При таких условиях получим, что цены завышены:
Минимум: 6*1,5 = 9 раз
Максимум: 7*2 = 14
раз
При этом лучше не вспоминать показатель цена/качество (3-4 раза) товаров и услуг в РФ по сравнению с США. При таких условиях получим, что цены завышены:
Минимум: 6*3 = 18 раз
Максимум: 7*4 = 28
раз
Уровень коррупционной емкости законов в РФ предлагаем рассчитать читателю.
При этом естественно необходимо учесть, что прибыль предприятий в РФ почему-то многократно выше, чем в США. Единый социальный налог выше, чем в США, в т.ч. пенсионные отчисления также выше, процентные ставки выше, чем в США, инфляция и остальные показатели, которые не рассматривались, также многократно выше.
Расчет даже на уровне математики пятого класса позволяет легко доказать, что российская экономика находится в глубочайшем кризисе, а управление на всех уровнях иерархии государства российского отсутствует или находится на уровне "плинтуса".
Напомним, что управление как экономическая категория в рамках общей теории систем - это анализ, планирование и контроль, а не столь любимое либеральными экономистами убожество типа 5 "П" и столько же "И".
Анализ, по нашему мнению, должен проводиться по всем семи уровням динамической нейронной модели авторов на глубину как минимум 50-60 лет, а не 3-х или 5-ти лет. Только после такого объективного анализа можно приступить к планированию на всех семи уровнях от месяца, квартала, года и далее до 5-20 лет. Естественно, выработать мероприятия с их детальным описанием на всех семи уровнях. В какое время, какое значение экономического показателя должно быть достигнуто, что делать, если это значение не достигнуто или превзошло плановые показатели и т.д. Практически план, естественно, формирует и дальнейший жесткий, эконометрический контроль, а не словесные эмоциональные высказывания в классической либеральной форме "я так думаю" или еще хуже "мне так кажется". Так и хочется посоветовать либеральным "экономистам" вспомнить русскую поговорку, когда кажется креститься надо. Все эти утверждения и требования к управлению авторов основываются на многочисленных масштабных исследованиях и книгах авторов.
И, напоследок, - давайте задумаемся:
Двадцать лет (1992-2010 г.г.) понадобилось россиянам, чтобы понять, что в РФ цены в 2-4 раза выше, чем в США.
Интересно:
Авторы утверждают, что современные либеральные экономисты активно "редактируют" термины, дабы оправдать свою экономическую безграмотность, неэффективность, пустозвонство реформ. Результат реформ привел Россию к полной деиндустриализации и низверг страну до экономического уровня бананово-воровских республик.
Например, кадры – персонал, капитальные вложения – инвестиции, контроль – контролинг, мониторинг, контролировать – "мониторить", управление – менеджмент, анализ – аудит, кредит на жилье – ипотека, страхование – хеджирование, дело, работа - бизнес и т.д. Авторы в своих книгах и учебниках доказывают, что либералы, манипулируя этими терминами, не понимают сущность этих понятий.
Следует подчеркнуть, что социальные факторы являются базисом технических, организационных интегральных факторов, а значит, производительности труда в любом государстве при любом политическом строе. Социальные факторы определяют состояние и развитие человеческого капитала, а он в свою очередь определяет уровень технологий, управления, организации производства. Следует подчеркнуть, что все эти факторы имеют количественную оценку и могут быть рассчитаны с помощью предлагаемых авторами эконометрических методик, моделей, алгоритмов.
Понятно, что эконометрические методики, модели требует большого количества расчетов (десятки тысяч моделей) и при уровне знаний сегодняшних "экономистов" это для них не посильная работа. Поэтому авторы предлагают упрощенные, примитивные, грубые методики. Авторы рекомендуют этим "экономистам": контролируйте хотя бы разрыв цен и оплаты труда. Контроль разрыва цен и оплаты труда на различных рынках, отраслях, регионах позволит:
Во-первых, выявить кризисные процессы на начальном этапе в тех или иных отраслях, рынках, регионах.
Во-вторых, может послужить косвенным интегральным показателем оценки производительности труда. О какой производительности труда можно говорить, когда цены в РФ в 2-4 раза выше, чем в США на фоне рабской оплаты труда — минимум в 10 раз ниже, чем в США.
Например, в Китае при оплате труда в 100-300 долл. США овощи стоят не выше 1-2-х центов, а в РФ 2 долл. США. В рамках трудовой теории стоимости - вопрос не только в оплате труда, но и в ценах – это взаимозависимые категории. Если соотнести цены и оплату труда в Китае, то при ценах РФ средняя оплата труда в Китае составляет 3-9 тыс. долл. США.
Китайских фермеров, выращивающих круглый год овощи в промышленных парниках, поражает бизнес по-русски: в Китае русские "бизнесмены" за 1 рубль покупают 1 кг. помидор, а в Москве и Спб продают за более чем 50 руб./кг. Китайский 30-летний фермер шутит: "...Русские, наверное, возят мои овощи в Москву и СПб на своих ракетах через Луну... Почему они не могут выращивать у себя в России овощи в парниках круглый год...".
Опасность этого разрыва цен и оплаты труда для экономики с любым политическим строем в мутипликативности или синергетических эффектах отраслей экономики. Проще, если разрыв цен и оплаты труда увеличивается на 10%, то объемы продаж и экономика сворачивается в первый год на 10%, а в последующие годы от 20% и выше в зависимости от технологической сложности, уровня разделения труда, принятой на предприятиях той или иной отрасли.
Рис. 1 Оценка реальной картины производительности труда в РФ по данным межотраслевых балансов (МОБ) СССР, США
Вопрос: так почему развалился СССР (или старательно разваливали)?
Ответ прост: оплата труда с учетом цен в СССР была в 2-3 раза ниже, чем в США. Причина заключалась в том, что 50% экономики СССР работала на военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, который превосходил ВПК всех стран Мира. Уменьшив расходы на ВПК лишь в половину, экономика СССР была бы мировым лидером.
В современной России этот разрыв цен и оплаты труда составил уже минимум 20-30 раз!!! Масштабы неэффективного управления, коррупции сначала огорчают, а потом ужасают.
Эффективность управления экономики РФ в 10-15 раз ниже, чем в СССР и в 20-30 раз ниже, чем в США.
Следует вспомнить, что заработная плата является социально-экономической категорией и важным фактором роста производительности труда. Она определяет цены, объемы продаж и прибыль предприятия.
Система взаимосвязи векторного пространства ПРЕДЛОЖЕНИЯ и СПРОСА через систему ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ по фактору "Compensation" для наглядности показаны на рис.2. Это стрелки от векторного пространства Предложения фактора "Compensation" красный овал к векторному пространству спроса синий овал конечного потребления "Final Uses (GDP)".
Рис. 2. Взаимодействие вектора компенсации "Compensation" в производственной функции (предложение) и интегральных векторов ВВП (спроса)
Это таблица Межотраслевого Баланса (МОБ) США – она показывает основной закон экономики для любой страны.
Если в первую половину дня работник трудится и производит товары и услуги, то он формирует хорошо известную производственную функцию или предложение. В МОБ она представлена в матричном виде (см. выделенные колонки – это отрасли производства).
Если выполнена библейская заповедь "...Заплати работнику своему до захода солнца все им заработанное...", то во второй половине дня все работники, превратившись в покупателей, смогут все произведенное ими в первой половине дня купить, т.е. сформировать платежеспособный спрос.
Удивительно, но эту прописную, библейскую истину никак не могут понять ни либеральные экономисты, ни их Нобелевские лауреаты по экономике, ни олигархи, ни транснациональные компании, ни Международный валютный фонд (МВФ), ни Мировой Банк, ни Федеральная резервная система (ФРС) США...
МОБ связывает уровень оплаты труда, цен и объем продаж и динамику взаимосвязей предприятий всех отраслей экономики. Если во всех отраслях экономики снизить оплату труда или поднять цены, то произведенный конечный продукт в текущем периоде покупать не будут на величину оплаты труда или роста цен. Также уменьшатся инвестиции, налоги, обороноспособность страны, оплата чиновников, военных, врачей, учителей и т.д. Но это только в первый период. Модели МОБ демонстрируют интересный момент. Незначительное изменение в ценах и оплате труда в течение года вызывает на длительном периоде синергетический мультипликативный эффект сворачивания экономики. При этом масштабы потерь для каждой отрасли индивидуальны. Рассмотрим данный момент: "масштабы потерь для каждой отрасли индивидуальны" в следующем шаге алгоритма.
Ответим на вопрос, почему Г.Форд говорил: "Бойтесь понижать оплату труда, бойтесь повышать цены, это лучший способ развалить не только бизнес, но и любое государство".
Практически авторы предлагают перейти от описательных, лингвистических моделей Библии, Форда к моделям МОБ. И осознать объективный закон экономики – трудовой теории стоимости и понять, к чему он неизбежно приводит экономику любого государства, общества, если понижать оплату труда и/или повышать цены.
Вопрос: если бизнес не будет честно платить своему персоналу, то сколько потеряет бизнес, парламент, президент, правительство, чиновники и т.д. в любой стране с любым политическим строем.
Ответ: межотраслевой баланс (МОБ) демонстрирует еще один объективный закон экономики.
Если бизнес на 10% снизит оплату труда персонала или повысит цены на товары и услуги, то, как показывает мультипликатор МОБ (см. стрелку и овал рис.3.) бизнес, общество потеряют в среднем 20%.
Рис. 3. Интегральная модель масштабов потерь каждой отрасли.
Масштаб потерь каждой отрасли будет следующим:
По мнению авторов, МОБ является отличным инструментом для прогнозирования кризисов и выработки антикризисных мероприятий.
В период 1945-1992 г.г. кризисы проходили в основном на западе в развитых странах, но не в СССР. С момента принятия РФ рыночной идеологии страна стала зависимой от кризисов, как и развитые страны. Предыдущие шаги алгоритма необходимы для наглядности, чтобы показать, как РФ, нарушив закон теории трудовой стоимости, за 20 лет скатилась со второго места в мире до уровня слаборазвитых третьих стран. Если любое развитое государство не будет контролировать разрыв цен и оплаты труда, то его постигнет участь РФ. США, Европа после развала СССР активно повторяет ошибки реформ РФ. В РФ кризис длится 20 лет (1991-2010г.г.), поэтому утверждение либеральных "экономистов", что РФ входит или выходит из кризиса неверно. РФ находится в состоянии устойчивой "кадрово-мотивационной ямы".
Критерий разрыва цен и оплаты труда также эффективно работает при прогнозе кризисов в развитых странах, как и в любой стране. Он будет основным при прогнозировании кризисов в развитых странах.
Рис. 4. Первый финансовый пузырь, пирамида на строительном рынке США
Как видно из графика, отчетливо наблюдается разрыв цен на строительном рынке США и средней оплаты труда в экономике США.
Цены на жилье (house price indexes) в США до 1999 г. росли с тем же темпом, что и средняя оплата труда (wage price indexes) в экономике США. За период с 1999 г. до 2007 г. наглядно видно, как надувался финансово-спекулятивный "пузырь" на строительном, ипотечном рынке. В этот период цены росли в 2 раза быстрее, чем средняя оплата труда (wage price indexes). В результате этой спекуляции американцы смогли покупать не 4 м2 в месяц, а только 2-3 м2 в месяц.
В России динамика и величина цен выше, чем в США, а по объемам строительства жилья РФ находится лишь во втором квартале 1954 г. см. рис.5.
Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за период 1933-2009 г.г.
Если учесть, что в послевоенное советское время на жилье выделялось не более 3-5%, то "успехи" в строительной отрасли РФ несложно оценить – они огорчающие.
Все утверждения западных аналитиков в 2010 г., что начался подъем в экономике развитых стран, звучят неубедительно, т.к. цены на строительном рынке и оплата труда в США, Европе, РФ, Китае и т.д. не приведены в соответствие. Разрыв цен и оплаты труда гнетуще высок.
Внимание, этот пузырь на момент написания книги так и не сдут!!! О каком окончании кризиса можно говорить. Единственно о чем можно говорить, так это об очередной, пока робкой новой волне управляемых финансовых афер на строительно-ипотечном рынке в США, Европе, РФ, Китае и т.д.
Для этого рассмотрим динамику цен на нефтяном рынке, соотнеся его с динамикой мирового ВВП (нижняя линия на графике см.рис.6.) и моделью авторов (средняя линия на графике см.рис.6.). На графике отчетливо просматривается фаза подготовки кризиса – 01/2005 г. и вторая фаза (01/2007 г.) – активная спекулятивная игра, когда цены выросли в три раза за 18 месяцев, а потом за несколько месяцев обвалились до рассчитанных авторами уровней.
Обратите внимание на графики динамики цен на строительном рынке 5-го шага. Четко просматривается алгоритм действий международных финансовых спекулянтов.
Они, разогрев ипотечный рынок в США, Европе, РФ, Китая и т.д. в конце 2006 г. зафиксировав свои прибыли, его покинули и приступили к активному выстраиванию спекулятивной пирамиды на мировом нефтяном рынке. Причина простая - у них не хватало денег для игры на всех рынках одновременно.
Спекулянтов можно понять: зачем бессмысленно строить ипотечную пирамиду, когда можно приготовить еще одну аферу и "немного" заработать. Для начала они нефтяной рынок обвалили и заработали, используя страховые инструменты, а далее по традиционной схеме начали его разогревать, активно привлекая "Буратино"- "аналитиков" из СМИ и продажные (возможно, "тупоголовые") аналитические агентства с мировым именем.
График модели динамики нефти отражает среднюю динамику роста мировой экономики, в годовом выражении составляет не более 3%. Практически до 2004 г. динамика цен и динамика мировой экономики совпадают. С 2005 г. начался активный запуск аферы на мировом нефтяном рынке см.рис.6.
Рис. 6. Вторая финансовая пирамида на мировом нефтяном рынке
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W
На следующих графиках (см. рис.7, 8) авторы моделировали два кризисных состояния.
Модель "Предкризисное состояние мировой экономики" (см. рис.7), когда цены на нефть (темп роста — 4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики ( темп роста мировой экономики - 3% в год).
Рис. 7. Модель "Предкризисное состояние мировой экономики". Цены на нефть (темп роста — 4,5% в год) в 1,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 3% в год)
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W
Модель "Кризисное состояние мировой экономики" (см. рис. 8), когда цены на нефть (темп роста — 7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 3% в год).
Рис. 8. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на нефть (темп роста — 7,5% в год) в 2,5 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики - 3% в год)
Источник: Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTOTWORLD&f=W
Обратите внимание, даже для этих двух моделей кризисных состояний рынок нефти активно зашкаливает, начиная с 1999 г. (предкризисная модель) или 2002 г. (кризисная модель). Такой разрыв рано или поздно приведет к мировому энергетическому кризису.
В тоже время на данном этапе для анализа кризиса 2008-2010 г.г. важно понять другой момент – как объяснить очередной этап спекулятивной игры на мировом нефтяном рынке. Ведь эти деньги виртуальны и не идут на развитие реальных секторов экономики, не развивают, не обновляют основные фонды предприятий нефтяной отрасли, не снижают экологические риски добычи нефти (экологическая нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе 2010 г.), не повышают эффективность человеческого капитала и его оплату труда. Нужно просто осознать, что мировой нефтяной рынок давно превращен в казино – можно опять ожидать очередного обвала мировых цен до рассчитанных авторами уровней. Обвал произойдет ровно тогда, когда хеджевые (страховые) фонды будут очередной раз наполнены, и тогда спекулянты опять целенаправленно обвалят рынок. При этом они очередной раз заработают минимум в 10 раз больше, чем при надувании нефтяного пузыря.
Внимание, этот пузырь на момент написания книги опять надувается!!! О каком окончании кризиса можно говорить. Единственно о чем можно утверждать, так это об очередной новой волне управляемых финансовых афер на мировом нефтяном рынке.
Рис. 9. Третья финансовая пирамида на фондовом рынке США
Авторы сознательно из всех фондовых индексов выбрали индекс S&P-500. Момент создания индекса – это 1970 г. В это время США уже активно в повседневной экономической практике использовали российскую, советскую методику МОБ. В МОБ США описывалось около 500 отраслей в рамках стандарта SIC. Поэтому это единственный индекс, в котором отражается вся структура отраслей экономики США и соответственно он более корректно, чем другие фондовые индексы отражает динамику ВВП.
Как видно из графика, в период 1970-1986 г.г., динамика индекса и ВВП были сопоставимы с учетом поправочных коэффициентов авторов. В период 1986-1994 г.г. финансовыми спекулянтами отрабатывалась технология, которую авторы называют "Буратино на мировом финансовом поле чудес".
С 1994 г. по настоящее время эта спекулятивная технология пирамид и афер действует весьма эффективно, ввергая все страны в регулярные финансовые кризисы. Все рейтинговые, аналитические, аудиторские компании мирового уровня этот рынок почему-то называют инвестиционным. Авторы уверены, что они забыли или не знали историю создания этого индекса, сущность МОБ, объективные законы экономики. Поэтому авторы единственные заранее рассчитали уровень падения индекса, что наглядно видно на рисунке.
Фондовый рынок мира давно превратился (с 1986 г.) из инвестиционного рынка в казино, где необходимые для экономики средства идут на возведение, поддержание пирамид, финансовых пузырей и афер.
Поражают финансовые "аналитики" СМИ, которые с "умным" видом, с надутыми щеками "вещают" с телевизионных экранов об очередной глупости фондовых рынков и "ускоренном развитии" мировой экономики и/или развитых стран.
На следующих графиках авторы моделировали два состояния.
Модель "Стабильного развития экономики США" (см. рис.10), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год).
Рис. 10. Модель "Стабильного развития экономики США", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год)
Модель "Кризисного развития экономики США" (см. рис.11), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста — 5% в год) опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год) в 1.72 раза.
Рис. 11. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста —5% в год) в 1,72 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики – 2,9% в год)
Обратите внимание, даже для этих двух моделей фондовый рынок (индекс S&P-500) активно зашкаливает, начиная с 1984-1986 г.г.
Кризис еще не закончился, а уже готовится новая волна кризиса. Спекулянты вошли во вкус, а, учитывая, что правительства развитых стран и их аналитики также не знакомы с объективными законами экономики и не способны эти аферы остановить, то следует признать, что сегодняшней мировой экономикой и экономикой развитых стран 25 последних лет (1985-2010 г.г.) управляют финансовые аферисты, а не Правительства, Минфины и Центробанки. Последние давно превратились в "Буратино" на мировом информационно-финансовом поле чудес.
Внимание, этот пузырь на момент написания книги опять надувается!!! О каком окончании кризиса можно говорить. Единственно о чем можно говорить, так это об очередной волне управляемых финансовых афер.
Авторы были наивными людьми, когда утверждали, что, наконец-то, два из трех пузырей сдуты до рассчитанных ими уровней и, возможно, кризис закончится в 2010 г.
Воистину для сегодняшних спекулянтов годится русская поговорка: "Отец бил не за то, что играю, а за то, что отыгрываюсь".
В чем авторы правы так в том, что правительство G-20 вместо того, чтобы пресечь откровенные аферы, спекулятивные игры на трех рынках, будут им потакать, вкачивая, заливая до 20-40 трлн. долл. США в спекулятивные игры финансовых спекулянтов. Возникает вопрос: так кого Отец должен Пороть или Неразумного отпрыска, или в 18-тый раз за последние 60 лет должен Высечь Себя!!! Понятно, что роль выпоротого Отца, а не спекулянта Сына выполняют вот уже 60 лет Правительства, Минфины и Центробанки развитых стран!!!
Более точное время кризиса и в каких отраслях он произойдет, авторы ознакомят на основе расчетов в ближайшее время!!!
Как видно из графика (см. рис.12), минимальные потери на рынках недвижимости по отношению к динамике ВВП составили:
Рис. 12. Стоимость основных фондов в США, млрд.долл.США
Источник: Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods http://bea.gov/national/FA2004/SelectTable.asp
Оценка масштаба потерь от ипотечной аферы на рынке недвижимости США в денежном выражении. Как видно из таблиц и графика минимальные потери на рынках недвижимости составили:
|
Наименование |
Величина |
Расчет трлн.$ |
|---|---|---|
|
Жилой (Residential) |
4 трлн.долл.США |
17869-13808≈4062 |
|
Коммерческой (Nonresidential) |
1,7 трлн.долл.США |
17869-15512≈1705 |
|
Итого |
5,7 трлн.долл.США |
4062+1705≈5767 |
По отношению к динамике ВВП. Исходные данные и расчет:
Прямые потери от строительной аферы составляют 40% от ВВП, а полные потери (прямые плюс латентно-косвенные) с учетом мультипликатора строительной отрасли 2,08 составили более 80% от ВВП.
Рис. 13. Динамическая модель зависимости жилой недвижимости в т.ч. ЖКХ от ВВП (1962-1998 г.г.)
Как свидетельствует динамическая модель зависимости жилой недвижимости в т.ч. ЖКХ от ВВП, строительная отрасль по данному сектору должна расти с опережением по отношению к ВВП в размере не выше 1,053 или в пределе 5,3%. Более высокий рост, чем 5,3% будет свидетельствовать о начале спекулятивных афер в жилищном строительном секторе.
Рассмотрим динамическую модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП (см. рис.14).
Рис. 14. Динамическая модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП (1962-1998 г.г.)
Как свидетельствует динамическая модель зависимости коммерческой недвижимости от ВВП, строительная отрасль по данному сектору должна расти с опережением по отношению к ВВП в размере не выше 1,0374 или в пределе 3,74%. Более высокий рост, чем на 3,74% будет свидетельствовать о начале спекулятивных афер в строительном секторе коммерческой недвижимости.
Рис. 15. Динамика безработицы в США 1999-2010 г.г.
Рис. 16. Динамика увольнений в США, первые производные 1998-2010 г.г.
Как видно из графика скорости динамики увольнения в США, т.е. первых производных (dU/dt) или дифференциал, до августа – сентября 2008 г. динамика увольнений была незначительной в пределах 100 тыс. чел. в месяц. Это была фаза финансового кризиса, о которой авторы писали в свои предыдущих трех книгах. Авторы понимали и подчеркивали, что руководство развитых стран рекомендации авторов не выполнят, а будет рассуждать и дискутировать - будет ли кризис или нет. В результате с сентября 2008 г. динамика увольнений взорвалась и достигла уровня в пределах 600-700 тыс. чел. в месяц.
И это вместо того, что бы выполнять свои прямые обязанности (цитата авторов из предыдущей книги 2008 г.):
Во-первых, прекратить откровенные
спекулятивные аферы на фондовом рынке,
как, впрочем, и на ипотечных, энергетических
рынках. Подчеркнем, что международные
финансовые спекулянты (МФС) уже
спланировали, выстроили и информационно
подготовили продовольственную аферу,
которую, как всегда, не задумываясь о
последствиях, слепо озвучивают власти
и проплаченные и/или тупоголовые СМИ,
аналитические агентства с мировым
именем.
Во-вторых, необходимо
срочно, откровенно и обязательно публично
обвалить спекулятивный фондовый рынок
до рассчитанных авторами уровней. Для
этого не надо тратить даже одного
доллара, евро, рубля.
В-третьих,
использовать расширенные модели
поправочных коэффициентов K1D&S и K2D&S
(Dorochko&Samarina), предложенных авторами,
чтобы исключить даже робкие попытки
тех или иных международных спекулянтов
или групп надорвать инвестиционные
рынки.
В-четвертых, прекратить
поддерживать фондовые и прочие финансовые
пирамиды, бесконтрольно заливая
виртуально-спекулятивные рынки
триллионными потоками долларов и евро
своих налогоплательщиков.
В-пятых,
заняться реальной экономикой, а для
этого убрать разрыв между спекулятивными
ценами и оплатой труда в США и Европе.
Для этого хватило бы и десятой части
уже выброшенных на ветер средств
Центробанков, ФРС, Минфинов развитых
стран.
Рис. 17. Интегральная модель динамика увольнений в США, в т.ч. первые производные по базовым отраслям экономики, 1998-2010 г.г.
Для расчета спада конечного спроса (Total Final Uses (GDP) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор Y1 на вектор падения конечного спроса % - по каждой отрасли в векторной форме можно представить:
Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный конечный спрос Y1 был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор падения конечного спроса % по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).
Для расчета спада/роста объема продаж Total Commodity Output (ТСО) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить матрицу полных затрат (I-BW)-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:
Для Total Industry Output (ТIО) необходимо умножить матрицу полных затрат W(I-BW)-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:
Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный конечный спрос Y1 был определен на уровне 2006 г.
Для расчета роста безработицы в экономике США в 2008-2009гг необходимо учесть данные по численности (Per - Persons) - берутся из Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry и рассчитать удельные прямые затраты труда – L (доля численности занятых - Persons Engaged в объеме продаж каждой отрасли), т.е. вектор L=Per/Х1 умножить на вектор прогнозируемого объема продаж в 2008-2009гг (Total Commodity Output (ТСО): ΔX=(X2-X1). Для получения вектора затрат труда в каждой отрасли этого достаточно умножить вектор удельных затрат труда L в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового выпуска ΔХ для каждой отрасли:
Для расчета потерь по оплате труда (W - Wage) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину ЗП в каждой отрасли - вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:
Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор W и Per был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).
Для расчета потерь по компенсации (Comp - Compensation) в экономике США в 2008-2009гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину Компенсации в каждой отрасли - вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:
Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор Comp был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry), вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).
Для расчета изменения денежных агрегатов М1, М2 воспользуемся исследованиями О.Чадаева Динамика доли денежного агрегата М2, М1 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США составили см. рис.
Динамика денежного агрегата М1, М2 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США.
Изменение денежного агрегата М1 составит:
Изменение денежного агрегата М2 составит:
Ипотечный финансовый пузырь (запуск – 1999г., максимум 2006-2007гг). Использованы две интегральные оценки:
Оценка в абсолютных величинах GDP & Fixed Assets (бизнеса, домашних хозяйств) – величина пузыря в 2006-2007гг оценена в среднем 42%. Прогноз: спад спроса на 21%
ПРОГНОЗ: Фондовый, Нефтяной и Ипотечный пузыри приведут к падению спроса GDP в отрасли "Construction" до 79% (безработица –1811тыс.чел), "Manufacturing" до 88% (безработица –1439 тыс.чел), "Wholesale trade" (безработица –391 тыс.чел) и "Retail trade" (безработица –886 тыс.чел) до 95%.
Рис. 18. Годовая динамика безработицы, 1947-2009 гг
Рис. 19. Загрузки мощностей в промышленном производстве США, %, 1979-2009 гг.
Еще раз прочтите и, наконец, поймите глубинный смысл приводимых авторами цитат.
Алгоритм никогда не будет осознан, если не понимаешь или не знаешь трудовую теорию стоимости, экономическую категорию труда или подменяешь их. МОБ (межотраслевой баланс) используется всеми странами около 50 лет, СССР и РФ – около 100 лет. МОБ позволяет избегать кризисов и/или минимизировать ущербы. Возникает вопрос, почему столь регулярно проходят кризисы. Ответ очевиден. Основная идея МОБ о труде и о полных трудовых затратах никем до сих пор не понята, в т.ч. и В.Леонтьевым. МОБ работает в любом государстве при любом политическом строе и модели МОБ можно эффективно применять, но лишь при одном условии: если исследователями глубоко осознанна идея МОБ о труде (живом и овеществленном) и она не подменяется, как сейчас это принято, ложными целевыми установками о первичности финансово-банковской системы и торговли.
Нам могут возразить, что именно финансово-банковская система и торговля являются локомотивами экономики.
Наш ответ можно сформулировать следующим образом в виде вопросов, на которые и дан развернутый расчетный материал в виде алгоритма и книг авторов:
1. Почему либеральные экономисты и нобелевские лауреаты по экономике, используя свои "изящные" теории и модели, умудрились пропустить за последние 60 лет (1946-2009 г.г.) все 12 финансовых и 6 экономических кризисов.
2. Почему в СССР с помощью моделей МОБ регулярно прогнозировали все без исключения западные кризисы вплоть до 1980-1983 г.г. И что произошло в 1985 г. в СССР - см. Шаг 7 и думаем…
3. Почему в недрах столь "совершенной" системы торговли и банков при громадном финансировании либеральные "экономисты" не смогли создать четкой экономической модели, хотя бы отдаленно напоминающей МОБ и трудовую теорию стоимости.
4. Почему все либеральные теории, модели ничего общего не имеют с реальной экономикой, несмотря на их пустозвонное "изящество".
5. Почему торгово-банковская система, ее либеральные теории и модели регулярно провоцируют кризисы, затем обязательно их пропускают, потом активно, но безуспешно борются, настойчиво, тупо углубляя кризис. Так называемые "антикризисные мероприятия" торгово-банковская система реализует с удивительным упорством. Это мнение авторов, основано исключительно на базе громадного статистического материала и естественно обильных расчетов, а не расчетов типа 5 "И" и столько же "П".
6. Почему после того, когда все общество осознает весь маразм антикризисных мероприятий торгово-банковской системы, общество всегда вспоминает о необходимости применять МОБ, а не либеральные теории и их неэффективные модели.
7. Почему кризис быстро заканчивается, как только общество запускает антикризисные мероприятия, выработанные исключительно в рамках МОБ и трудовой теории стоимости.
8. Почему авторы, опираясь исключительно на трудовую теорию стоимости, МОБ, расширенные и дополненные авторскими концепциями и моделями, с высокой точностью смогли предсказать 4 мировых кризиса (1995-2010 г.г.). Подчеркнем, что авторами при прогнозе использовались, в том числе, и либеральные модели, которые ни разу не помогли предсказать, сигнализировать о латентных кризисных процессах в экономике.
9. И, наконец, почему в настоящее время авторы пришли к парадоксальному во многом забавному выводу: чем настойчивее либеральные модели говорят, свидетельствуют об отсутствии латентных кризисных процессов в экономике, тем выше вероятность начала кризиса.
